Der kleine Igel Tsimpitsoux fühlt eine sehr große Traurigkeit. Der gelbe Papagei Pirpirinos Plum Papardelinos mit dem orangefarbenen Kamm und dem bunten Schwanz, der auf einem blauen Geißblatt sitzt, rät ihm, dass er, um seine Traurigkeit zu überwinden, in den Arm genommen werden muss und ein, oder besser zwei, oder vielleicht drei, oder vielleicht vier Küsse bekommen sollte.

So beginnt eine abenteuerliche Suche nach Umarmungen auf Wiesen mit roten Tulpen, an Seen mit karamellfarbenen Brücken, in Wäldern mit Brombeersträuchern und in Städten mit vergessenen Marionetten. Eine spannungsgeladene Suche voller Enttäuschungen, aber auch mit einer wunderbaren Überraschung!