Die Kämpfe für die Qualifikationsrunden der dritten Phase der Chunin (Teamleiter-Ninja) Auswahlprüfungen gehen weiter. Die heftigen Duelle offenbaren eine neue Seite vieler Teilnehmer, die nicht nur um die Qualifikation, sondern auch um ihr Leben kämpfen! Naruto hat mehrere Asse im Ärmel und setzt eine neue Technik gegen seinen Gegner ein... aber reichen diese neuen Tricks aus, um sich zu qualifizieren? Und wenn die Zeit kommt, dass zwei Mitglieder des renommiertesten Clans des Dorfes Konoha, Hinata und Neji, gegeneinander antreten, stellt sich die Frage, ob die alten familiären Differenzen das Duell zwischen ihnen unvorstellbar gewalttätiger machen als die vorherigen...