Man sagt, dass das Glück den Mutigen gehört, und im Fall von Naruto scheint dies wahr zu sein. Nachdem er den ersten schriftlichen Teil der Prüfungen bestanden hat, stehen die drei jungen Ninjas, Naruto, Sakura und Sasuke, vor einer großen Herausforderung - bekannt als der "Wald des Todes." Jedes Team tritt gegen die anderen an, und Mitarashi Anko, die Aufseherin des zweiten Teils der Prüfungen, kündigt an, dass nur die Hälfte in die nächste Phase vorrücken wird! Das Ziel jedes Teams ist es, die notwendige Schriftrolle zu erlangen - etwas sehr Schwieriges in einer so unwirtlichen und feindlichen Umgebung. Und als ob das alles nicht genug wäre, hat sich eine mysteriöse Gestalt unter die Prüflinge eingeschlichen, mit dem alleinigen Ziel Sasuke!