In den billigen Absteigen der Städte kann der Rauch die Sehnsucht des legendären Virtuosen, Jazzmusikers Billy Sensil, nach dem Süden, den er hinter sich gelassen hat, nicht verbergen.

Im Vorhang des Erfolgs kann Kobe Grant es nicht ertragen, den Traum einer Liebe zu vergessen, die er nicht leben konnte. Für diese beiden Reisenden des Lebens steht der Preis am Ufer eines Flusses.

Auf beiden Seiten der Medaille ist die Liebe eingraviert, ein hoher Preis für das Glück. Und die Blues kleiden so treffend die Melancholie eines Südens, der lethargisch zu atmen scheint, wie ein Leben, das erlischt, voll von Erinnerungen und längst vergangenen Erinnerungen.