Sherlock Holmes, Arsène Lupin und Irene Adler treffen sich zum ersten Mal in Saint-Malo im Sommer 1870. Sie verbringen alle drei ihren Urlaub, doch das Schicksal hatte andere Pläne für sie. Die Kinder geraten in einen kriminellen Strudel: Eine Diamantenkette verschwindet, ein toter Mann wird am Strand gefunden und eine dunkle Gestalt taucht auf und verschwindet auf den Dächern der Stadt. Die Polizei sucht im Dunkeln. Die drei Freunde nehmen sich vor, den Fall zu lösen.