Hokmun, der versucht, Europa und die Welt vor der dämonischen, erobernden und zerstörerischen Macht Großbritanniens zu retten, wagt es, das Herz des Dunklen Imperiums selbst in London zu durchdringen. Von dort aus werden die beiden Helden mit Hilfe der magischen Ringe eines alten weisen Mannes in ein mythisches Land für Europäer, in das ferne Amarikia, transportiert. Monster erwarten sie an diesem Ort, Völker, die in unterirdischen Städten leben, aber auch die unbesiegbaren Herrscher-Piraten von Starvel.
Die beiden Gefährten müssen die Piraten um jeden Preis konfrontieren, da sie eine Waffe besitzen, die für die Rettung der Menschheit unerlässlich ist, das Schwert der Morgendämmerung, das eine furchterregende Kraft in sich birgt...