Als der Teufel beschließt, in Moskau in Fleisch und Blut zu erscheinen, wählt er für seine Gefolgschaft zwei Dämonen, ein nacktes Mädchen und eine große schwarze Katze, die sprechen kann, auf ihren Hinterbeinen läuft, nur Zigarren raucht und ihre Rechnungen mit einem Automatiker begleicht.

Sein Ziel ist es, alles mit anarchistischen Streichen durcheinanderzubringen, indem er in den Menschen ihr schlimmstes Selbst weckt. Auf seinem Weg füllen sich die Irrenhäuser, die Kräfte von Recht und Ordnung lähmen sich, die Menschen erniedrigen sich.

Inmitten dieses Chaos bleiben nur zwei Wesen aufrecht: der Meister, der ganz der Suche nach der Wahrheit gewidmet ist, und seine Geliebte Margarita.