Der Autor platziert das Werk zu Beginn des Zweiten Weltkriegs. Sommer 1940, in der tropischen Hitze, gibt es ein Hotel, das von der Witwe Maxine mit Hilfe von zwei jungen Mexikanern geleitet wird, die gleichzeitig ihre Liebhaber sind.

Die bestehenden Gäste sind eine Familie deutscher Touristen - Karikaturen von Disziplin und Mangel an Fantasie. Neue Gäste kommen ins Hotel: der ehemalige Priester und jetzige Touristenführer Shannon, die Malerin Hannah mit ihrem Großvater und einige andere Nebenfiguren.

Shannon, Hannah und Maxine bilden ein Dreieck, das der zentrale Kern des Werkes ist.