Petrus und Lydia empfangen den Besuch eines seltsamen Wesens, das behauptet, der Geschäftsführer des Weltraum-Zirkus zu sein. Das Wesen, das den seltsamen Namen AM12 trägt, bittet sie, die Mitglieder des Zirkus auszubilden, damit sie glücklich werden.

Neugierig folgen Petrus und Lydia dem Wesen auf ein fantastisches Abenteuer im Weltraum. Aber welches schreckliche Geheimnis verbirgt sich hinter der gefrorenen und freudlosen Atmosphäre des Zirkus? Und welche Rolle spielt der große `A-alpha, der unsichtbare Eigentümer des Zirkus?