Nach der Enttäuschung von Melios über die Hochzeit seiner Geliebten Agraempelis und verfolgt von der Polizei, weil er, einmal mehr, die Schwachen verteidigt hat, setzt sich seine Reise fort, dieses Mal in einer großen Stadt, wo er sich der harten Realität von Thessaloniki stellen muss.
Nachdem er zunächst mit Kleinkriminellen und Prostituierten in Kontakt gekommen ist, gelingt es ihm, einen Job als Bibliothekar zu finden. Der Kontakt zum literarischen Kreis der Stadt inspiriert ihn dazu, seine ersten Gedichte zu schreiben. In der Bibliothek flirtet er mit einer Kundin und verliebt sich erneut.
Dort kommt es auch zu einer unerwarteten Begegnung mit Agraempelis, seiner Jugendliebe. Seine Bekanntschaft mit verfolgten Linken prägt ihn, und so wandert er, unter den Burgen der großen Stadt, wieder umher, erfüllt von Hoffnung auf ein besseres Morgen.
Doch seine unerfüllte Liebe und die tragische Enthüllung über das Leben seiner früheren Geliebten werden alles zerstören, was er bis dahin mühsam aufgebaut hat...
