Tessa ist endlich sicher in der magischen Unterwelt des viktorianischen London an der Seite der Schattenjäger. Doch diese Sicherheit erweist sich als vorübergehend, als drohende Kräfte innerhalb des Inklaves eine Verschwörung planen, um ihre Beschützerin Charlotte von ihrer Position als Leiterin des Instituts zu stürzen. Wenn Charlotte ihren Posten verliert, wird Tessa auf der Straße stehen - und ein leichtes Ziel für den geheimnisvollen Magister, der Tessas Kräfte für seine eigenen finsteren Absichten nutzen will.

Mit der Hilfe des charmanten, selbstzerstörerischen Will und des leidenschaftlichen Loyalisten Jem entdeckt Tessa, dass der Krieg, den der Magister gegen die Schattenjäger führt, zutiefst persönlich ist. Er gibt ihnen die Schuld für eine Tragödie, die sein Leben vor vielen Jahren erschüttert hat.

Um die Geheimnisse der Vergangenheit zu lüften, reist das Trio von dem nebligen Yorkshire zu einem Herrenhaus, das unbeschreiblichen Schrecken birgt, von den Armenvierteln Londons zu einem verzauberten Ballsaal, wo Tessa entdeckt, dass die Wahrheit über ihre Herkunft düsterer ist, als sie je gedacht hätte.

Als sie einen aufziehbaren Dämon mit einer Warnung für Will treffen, wird ihnen klar, dass der Magister jeden ihrer Schritte kennt - und dass jemand aus ihrem Kreis sie verraten hat. Tessas Herz zieht sich immer mehr zu Jem, doch ihr Verlangen nach Will, trotz seiner dunklen Stimmung, sorgt weiterhin für Unruhe in ihr. Doch etwas verändert sich bei Will - die Mauer, die er um sich herum gebaut hat, beginnt zu bröckeln.

Könnte das Auffinden des Magisters Will von seinen Geheimnissen befreien und Tessa die Antworten geben, die sie braucht, um herauszufinden, wer sie ist und was sie bestimmt zu tun hat? Während die Suche nach dem Magister und der Wahrheit sie der Gefahr aussetzt, lernt Tessa, dass wenn Liebe und Lügen vermischt werden, sie selbst das reinste Herz verderben können.