Der Maulwurf ist glücklich in seinem kleinen Haus - so glücklich, dass er draußen spielt und singt. Dann trifft er die Wasser-Ratte, und sein neuer Freund zeigt ihm viele Dinge - Pferde, den Fluss, Boote, ein Dorf und ein Zigeuner-Camp! In diesem Jahr schließen der Maulwurf und die Ratte noch mehr neue Freunde: den Otter am Fluss, den Krötenvater im Krötenhaus, den Dachs und die Igel im Wildwood. Aber eines Tages fängt der Maulwurf an zu weinen. "Ratte! Wir sind nah an meinem alten Zuhause. Ich möchte dort hingehen!" Kann die Ratte dem Maulwurf helfen, den Weg nach Hause zu finden?