Der Zug mit den bunten Waggons fährt zu den zauberhaftesten Orten der Welt, voller Kalifen, Ballerinas, Jäger, Tirolerinnen, Sultane, Trommler und Indianern. Als der Fahrdienstleiter feststellt, dass ein Waggon fehlt, beginnt er besorgt, die Waggons zu zählen, während die Passagiere sich beschweren. Trotz der Unruhe ist ein kleines Hündchen, das Würstchen-Dackel, glücklich. Warum wohl? Vielleicht weiß es etwas, das die anderen Passagiere nicht wissen.