Der Vorhang präsentiert beim Öffnen eine halbdunkle Szene. Man hört das laute Lied des Windes und etwas, das wie ein fernes Bombardement klingt, begleitet von Explosionen. Im Hintergrund der Szene ein alte Mauer, über der sich abgelegene, verschneite Berggipfel abzeichnen. Ein weißer Schimmer zeigt den Hof wie einen weißen Vogel, der in einem Netz gefangen ist und versucht zu fliegen.

Der Platz gehört zu einer tropischen Stadt, die ein rätselhaftes, aber zugleich harmonisches Verwandtschaftsverhältnis zu Häfen wie Tanger, Havanna, Veracruz, Casablanca, Shanghai oder New Orleans hat. Rechts die prachtvolle Fassade des Hotels 'Siete Mares', mit seiner niedrigen Terrasse, die voller weißer Tische und Stühle ist. In einem großen Fenster blicken zwei elegante Schaufensterpuppen, eine sitzend, die andere stehend, mit bemalten Lächeln auf den Platz. Höher oben ein kleiner Balkon. Links, gegenüber dem Hotel, das Armenviertel, mit dem Zelt der Zigeunerin, dem Pfandhaus und dem dreckigen Hotel 'Rich'.

Im Hintergrund das große bogenförmige Tor der Mauer und Stufen, die in die unbekannte Einsamkeit führen, die sich bis zu den fernen Bergen erstreckt. Rechts und links, im Vordergrund, bogenförmige Sackgassen. Sobald der Vorhang aufgeht, fällt ein bläuliches Licht auf den Gang des Theaters, während Don Quijote, müde aber majestätisch, wie ein umherstreifender Landstreicher gekleidet, ihn hinuntersteigt. Ihm folgt Sancho Panza, beladen mit verschiedenen heterogenen Gegenständen – von einem mittelalterlichen Schild bis hin zu einem modernen Thermos!