Die Prinzessin Infanta hat Geburtstag. Ihre Freunde versammeln sich im beeindruckenden Palast, um mit ihr zu feiern. Akrobaten, Marionetten, Jongleure, Tänzer, Zigeuner und Toreros zeigen ihre Darbietung vor den Gästen. Plötzlich erscheint ein Zwerg auf der Bühne. Er tanzt und alle lachen! Die Infanta klatscht, sie ist begeistert und möchte den Zwerg im Palast behalten. Der Zwerg ist glücklich und möchte der Infanta den Wald zeigen. Als er in einem großen Saal des Palastes einen Spiegel sieht und ohne zu wissen, was es ist, steht er davor.