Verfolgt wie ein Eindringling und Unerwünschter in den Ländern der Neuen Königreiche, sticht Elrik mit dem Schwarzen Schiff in See, um in seltsame Meere anderer Dimensionen zu segeln und bizarre Gefahren aus einer alptraumhaften Vergangenheit zu begegnen.

Doch während er reist, wird in seiner Heimat sein Schicksal bereits mit feurigen Buchstaben geschrieben. Zum zweiten Mal usurpiert sein Cousin den Rubinernen Thron, und dieses Mal ist die Wut und der Hass des weißhaarigen Prinzen unaufhaltsam und werden ihn zur Zerstörung all dessen führen, was er geliebt hat, zur Verrate aller, die ihm vertraut haben, und zum Fall von Melnibone selbst in einem Strudel aus Feuer und Blut.

Von nun an werden ihn alle fürchten und verachten, und er wird wieder allein und abenteuerlustig dastehen, auf der Suche nach einer Wahrheit, die sich weigert, ihm offenbart zu werden, und nach einem Frieden, den seine Gewissensbisse ihm nicht erlauben, irgendwo zu finden.