Johan ist ein kalter und berechnender Killer mit einer mysteriösen Vergangenheit, und der brillante Dr. Kenzo Tenma ist der Einzige, der ihn aufhalten kann! Verschwörung und Serienmord öffnen die Tür zu einer fesselnden, kunstvoll verwobenen Handlung in diesem Meisterwerk der Spannung.

Dr. Tenma ist in eine Falle getappt, die von Johan gestellt wurde, und wird nun von der Polizei als Serienmörder gesucht. Während er nur knapp dem Polizeinetz entkommt, verfolgt Tenma Johan, um seine eigene Unschuld zu beweisen und einen weiteren Mord zu verhindern. Dabei kommt er dem Monster näher, indem er Johans geheime Vergangenheit aufdeckt.

Als die einzige Person, die weiß, was Johan ist, sucht Tenma nach Nina, die von Neonazis gefangen gehalten wird. Seine Ermittlungen führen ihn dazu, eine schreckliche Tatsache aufzudecken: Die Ultrarechten verschwören sich, um Johan als zweiten Adolf Hitler zu installieren!