1952. Zwölf Jahre sind vergangen, seit Churchill den Appeasern unterlag und Großbritannien nach Dünkirchen an Nazi-Deutschland kapitulierte. Während der langwierige deutsche Krieg gegen Russland im Osten wütet, finden sich die britischen Menschen unter dunkler autoritärer Herrschaft wieder: Die Presse, das Radio und das Fernsehen sind kontrolliert; die Straßen werden von gewalttätigen Hilfspolizisten patrouilliert und britische Juden stehen immer größeren Einschränkungen gegenüber. Es gibt auch schreckliche Gerüchte darüber, was im Keller der deutschen Botschaft im Senate House vor sich geht.

Der Widerstand wächst jedoch. In Großbritannien ist Winston Churchills Widerstandsorganisation zunehmend ein Dorn im Auge der Regierung. Und in einer psychiatrischen Klinik in Birmingham könnte der inhaftierte Wissenschaftler Frank Muncaster ein Geheimnis hüten, das das Gleichgewicht des weltweiten Kampfes für immer verändern könnte.

Der Beamte David Fitzgerald, der heimlich als Spion für den Widerstand tätig ist, erhält den Auftrag, seinen alten Freund Frank zu retten und aus dem Land zu bringen. Bald schon werden er und eine bunt zusammengewürfelte Gruppe von Widerstandsaktivisten als Flüchtlinge mitten im Londoner Smog sein; während Davids Frau Sarah sich in eine Welt hineingezogen fühlt, die schrecklicher ist, als sie es sich je hätte vorstellen können. Und ihnen dicht auf den Fersen ist Gestapo-Sturmbannführer Gunther Hoth, ein brillanter, unerbittlicher Jäger von Menschen...