Es ist das Jahr 1722. Seitdem die Geschwister Klaus, Elijah und Rebekah Mikaelson an den Ufern von New Orleans gelandet sind, kämpfen sie darum, die Stadt für sich zu beanspruchen. Sie sind die ältesten Vampire der Welt und versuchen, die Stadt mit den Hexen und den Werwölfen zu teilen.

Tritt ein, Vivianne. Als Hexe aufgewachsen, ist sie mit einem Werwolf verlobt, um Frieden zwischen den Hexen und den Werwölfen zu bringen. Sie ist das einzige Mädchen in New Orleans, das für die Mikaelsons tabu ist. Klaus plant sofort, Vivianne für sich zu gewinnen.

Können die Vampire ihre Gebiete in der Stadt behaupten? Oder werden Vivienne und Klaus einen Kampf auslösen, der größer ist als alles, was New Orleans je erlebt hat?