Der bösartige Graf nutzt seine dunklen Kräfte, um den Hauptmann seiner Wache in ein schreckliches, unmenschliches Biest zu verwandeln, mit dem Ziel, Guts, den Schwarzen Schwertkämpfer, zu töten. Währenddessen wird Puck, der Elf, der Guts begleitet, gefangen genommen und als Geschenk an die unschuldige Tochter des Grafen angeboten, die ihr Vater in ihrem Zimmer gefangen hält.
Guts, entschlossen den Grafen zu töten—und, wenn er Zeit hat, seinen Freund zu retten—greift das Schloss an und stellt sich dem ehemaligen Hauptmann, jetzt ein Dämon, in einem blutigen Duell! Bis er vor dem Dämonischen Grafen steht, der, als er seine wahre Gestalt offenbart, Guts' riesiges Schwert wie einen bloßen Zahnstocher erscheinen lässt...

Kentaro Miuras dunkles und gewalttätiges Epos erzählt die erschreckenden Abenteuer des Söldners Guts in einem fantastischen Mittelalter, das von Magie und dunklen Kreaturen wimmelt. Guts' dunkle Reise geht in diesem zweiten Band von "Anubis Manga" weiter.