Mit den Zaubereien des Schmetterlings geht Lorca zurück in die Zeit, als er sich in Granada befand. Er hört die Pappeln um sein Haus singen, begleitet sie mit seiner Stimme, beobachtet mit all seiner Aufmerksamkeit das Kommen und Gehen der Ameisen, bestattet mit tränen in den Augen eine Grille und plötzlich trocknen die Tränen. Sein erstaunter Blick hebt sich, um das Flattern eines weißen Schmetterlings zu verfolgen. Die Zaubereien des Schmetterlings drücken diesen unmittelbaren Einfluss der Kindheitserinnerungen aus und der Dichter, immer noch ein Teenager, schreibt ein Gedicht, etwas wie einen Mythos oder ein Märchen, in dem er das Abenteuer eines Schmetterlings mit gebrochenen Flügeln erzählt, der in ein Käfernest gefallen ist. Der Sohn der Käferin verliebt sich in sie, aber der Schmetterling, gerade geheilt, fliegt davon, weit weg von diesem schrecklichen schwarzen Nest und lässt den unglücklichen und einsamen, verliebten Käfer zurück. Es ist ein Werk, das nicht nur durch die poetische Sprache und seine Sensibilität, sondern auch als Schau einen erstaunlichen Eindruck hinterlässt.

Lorcas Neigung zur Darbietung begann mit dem Marionettentheater, das ihm einmal sein Vater in Granada mitbrachte, und als ihm das Theater zu eng für seine Fantasie erschien, baute er selbst das Theater der Fasuliden mit eigenen Figuren aus Pappe, mit Bühnenbildern und neuen Stücken, die er erfand. Federico hatte Spaß daran, diese Puppen zu bewegen und gleichzeitig mit verschiedenen Stimmen die Worte aus den Komödien zu sagen, die er erfand. Später wird er bei den Aufführungen landen, wo er mit seinen Marionetten jedes Publikum unterhält. Diese Fasuliden und ihr Protagonist, Don Cristobita, waren die ersten, die der Welt mit den Worten des Dichters des Blutigen Hochzeits, der Yerma und der Bernarda Alba sprachen.