Als Ray seine alten Freunde von der Universität, Charlie und Emily, besucht, erhält er einen besonderen Auftrag: so ineffektiv zu sein, dass Charlie im Vergleich gut aussieht.

Ray hat jedoch seine eigenen verborgenen Gefühle zu bewältigen. Vor Jahrzehnten hörten er und Emily Jazz, wenn sie allein waren, und jetzt, da Sarah Vaughan aus den Lautsprechern...