Eine missverstandene Geschichte von sadistischen Magiern und den Monstern, die sie erschaffen. In einer Stadt, die so dunkel ist, dass sie nur als die Kluft bekannt ist, hat eine Fraktion von Magiern Menschen von den Straßen geschnappt, um sie als Versuchskaninchen für schreckliche Tests der schwarzen Magie zu benutzen. In einer dunklen Gasse trifft Nikaido auf Kaiman, einen Mann mit einem Reptilienkopf und schwerer Amnesie. Um den Fluch aufzuheben, jagen und töten sie die Magier in der Kluft, in der Hoffnung, letztendlich denjenigen zu finden, den sie brauchen. Doch als En, der Anführer der Magier, von einem Reptilienwesen erfährt, das seine Leute schnetzelt, schickt er ein Team von Saubermachern in die Kluft und entfesselt einen Krieg zwischen zwei Welten. Alle sind auf der Suche nach jemand Besonderem... Überzeugt, dass Risu der Schlüssel zu seiner Vergangenheit (und seinem Kopf) ist, macht sich Kaiman alleine auf in die Dimension der Magier. Während er Risu verfolgt, entdeckt er, dass die Magier sich auf die "Blaue Nacht" vorbereiten, ein Festival, bei dem die Magier ihre Gefährten finden. In der Zwischenzeit sucht Risu ihren alten Gefährten Aikawa, um herauszufinden, was er über die Menschen wissen könnte, die sie getötet haben. Shin und Noi werden beide von Magiern verfolgt, die sie schon lange als Gefährten begehrt haben. En jagt unermüdlich einen Magier, der die Zeit manipulieren kann. Und Fujita sucht nach... nun ja, nach jedem Gefährten, der ihn akzeptiert.