Peter denkt, dass er das größte Problem der Welt hat – seinen frechen kleinen Bruder Fudge.

Fudge sorgt überall für Ärger und meistens ist es an Peter, das Chaos zu beseitigen. Als Peter eine winzige grüne Schildkröte namens Dribble gewinnt, ist er fest entschlossen, sie von seinem Bruder fernzuhalten. Aber als Fudge doch an Dribble herankommt – passiert ein Unglück!