Shuichi Kagaya ist ein ganz gewöhnlicher Highschool-Schüler in einer langweiligen kleinen Stadt. Aber als eine schöne Klassenkameradin bei einem Warehouse-Brand entdeckt wird, entdeckt er eine mysteriöse Kraft: Er kann sich in einen pelzigen Hund mit einem übergroßen Revolver und einem Reißverschluss auf seinem Rücken verwandeln. Er rettet das Leben des Mädchens und teilt ihr sein Geheimnis mit. Aber sie sucht nach der Schwester, die ihre Familie getötet hat, und es ist ihr egal, wie erniedrigend es wird: Sie wird Shuichi benutzen, um ihre Mission zu erfüllen...