Der Polizeichef Jim Hopper enthüllt Elfen Geheimnisse, auf die er schon lange gewartet hat, um mehr über sein früheres Leben zu erfahren, als er Detektiv in New York war, und er sieht sich seiner Vergangenheit gegenüber, bevor die Ereignisse der erfolgreichen Serie Stranger Things eintreten.

Weihnachten, Hawkins, 1984. Das Einzige, was Polizeichef Jim Hopper will, ist, die ersten Weihnachten mit Elfen ruhig zu genießen, aber seine adoptierte Tochter hat andere Pläne. Trotz Hoppers Protesten bringt sie eine Pappschachtel mit der Aufschrift „New York“ aus dem Keller – und die schwierigen Fragen beginnen. Warum hat Hopper Hawkins vor so vielen Jahren verlassen? Was bedeutet „Vietnam“? Und warum spricht er nie über New York?

Obwohl er es vorziehen würde, sich einer Horde Demogorgons zu stellen, als über seine Vergangenheit zu sprechen, weiß Hopper, dass er der Wahrheit nicht länger ausweichen kann. So beginnt er, von dem Vorfall in New York zu erzählen – seinem letzten großen Fall, bevor sich alles änderte…

Sommer, New York, 1977. Hopper beginnt von vorne, nachdem er aus dem Vietnamkrieg in seine Heimat zurückgekehrt ist. Seine kleine Tochter, die geliebte Frau und der Berufswechsel als Detektiv der Polizei von New York erleichtern seine Rückkehr ins Zivilleben. Aber als plötzlich unsichtbare Bundesagenten auftauchen und seine Akten über eine Reihe von brutalen, unlösbaren Morden beschlagnahmen, nimmt Hopper die Dinge selbst in die Hand und riskiert alles, um die Wahrheit zu entdecken.

Bald findet sich Hopper auf einer geheimen Mission inmitten der berüchtigten Banden der Straßen von New York wieder. Doch als er bereit ist, den Fall zu lösen, legt ein Blackout die Stadtteile der Stadt lahm und stürzt Hopper in eine Dunkelheit, die tiefer ist, als er je zuvor erlebt hat.