Im 7. Jahrhundert, zur Mittelperiode des Byzantinischen Kaiserreichs, werden zwei Freunde, Niketas und Heraklius, alles tun, um den Kaiser Phokas zu stürzen und die Macht zu übernehmen.

Doch um den Thron zu besteigen, reicht es nicht, die Schlachten zu gewinnen; sie müssen auch das Herz einer jungen Frau erobern.

So werden die herzlichen Freunde zu todfeindlichen Rivalen, politische Intrigen vermischen sich mit Liebesabenteuern, und Rache wird ein Teufelskreis.