Wenn dein Verlangen darin besteht, die Eingeweide eines Dämons zu essen, was kannst du dann anderes tun, als einen verzaubernden Dämon zu beschwören, um zu kosten? Makoto beschwört einen Dämon, um jedes seiner wahnsinnigen Wünsche zu erfüllen, und im Austausch dafür, die Eingeweide des Dämons zu essen, wird Makoto ihm sein Leben anbieten! Makoto wurde seit langem wegen seiner seltsamen Hobbys und eines sexuellen Verlangens, das andere als ekelhaft empfinden, an den Rand gedrängt. Eines Tages, in einem Impuls, versucht er ein Beschwörungsritual und gelingt es, einen Erzdämon aus der Hölle namens J zu beschwören. Makoto verkauft seine Seele an den Erzdämon und beginnt ein neues Leben in der Hölle als Monster. Während er zwischen so vielen einzigartigen Dämonen lebt, entwickelt sich Makoto in seiner neuen Rolle weiter. Doch er stellt fest, dass er die Gefühle, die er für den Dämon hat, der ihn in die Hölle gebracht hat, den schönen, aber sehr verdrehten Erzdämon J, nicht ignorieren kann!