Arthur arbeitet morgens als Clown und abends als Stand-up-Comedian. Er erkennt schnell, dass der Witz auf seine Kosten geht, nicht auf das, was er sagt oder tut. Sein unkontrollierbares Lachen, das in den unpassendsten Momenten ausbricht, beweist, dass er nicht in der Lage ist, sich mit seinem Publikum zu synchronisieren. Je mehr er versucht, die Situation zu kontrollieren, desto mehr macht er sich lächerlich und setzt sich selbst aus, sogar bis hin zu Gewalttaten. Während er sich in einem existenziellen Teufelskreis zwischen Realität und Wahnsinn bewegt, reicht eine falsche Entscheidung aus, um eine Kettenreaktion eskalierender und letztlich katastrophaler Ereignisse auszulösen.