Smyrna, September 1922. Der zwölfjährige Panagiotis arbeitet in einem Café am Meer. Dort trifft er einen Kunden, der sich als "Herr X" vorstellt und ihm eine Mission überträgt: Er soll einen Umschlag an General Hipparchus überbringen, der sich im griechischen Hauptquartier in Smyrna befindet. An einem warmen Abend machen Panagiotis und sein Freund Nikolaos...