Können Muskeln Magie zerquetschen?!

In der magischen Welt ist Magie alles - jeder kann sie benutzen und die Fähigkeiten bestimmen den sozialen Status. Tief im Wald, unwissend über die Wege der Welt, lebt Mash. Dank seines täglichen Trainings ist er zu einem Fitnessgott geworden. Als Mash entdeckt wird, hat er keine andere Wahl, als sich an einer Magieschule einzuschreiben, wo er die Konkurrenz besiegen muss, ohne sein Geheimnis zu enthüllen - er kann keine Magie benutzen!

Mash und die Gang sind in Feierlaune, nachdem sie die Magia Lupus besiegt haben, aber es dauert nicht lange, bis die mysteriöse kriminelle Organisation Innocent Zero kommt und den Frieden bedroht! Abel ist überwältigt von der Macht der Dunkelmagie-Nutzer, aber Mash weigert sich zurückzustecken. Leider, wie beeindruckend Mashs körperliche Stärke auch sein mag, es ist keine Magie, und als Gerüchte über seine Unfähigkeit, Magie zu benutzen, sich verbreiten, findet sich Mash vor einem magischen Gericht wieder!