Eine dunkle Nacht mit Mond, ein junger Junge namens Kutaro wurde von einem bösen König namens Moon Bear in eine schwarze Burg gelockt, wo er in eine Marionette verwandelt wurde. Der Kutaro verärgerte den König, und dieser verschlang seinen hölzernen Kopf und warf seinen Körper weg. Aber Kutaro war nicht allein, denn er hatte eine besondere Schere entdeckt, die ihm bei seinem schmerzhaften Abenteuer helfen sollte, seinen Kopf wiederzufinden und den Weg nach Hause zu finden.