In der düsteren nördlichen Krone der Welt steht der Krieg bevor . . .

Maniyes Vater ist der Häuptling des Wolf-Clans, aber sie ist eine Ausgestoßene. Ihre Mutter war Königin des Tiger-Clans und diese Stämme sind seit Generationen Feinde. Maniye verbirgt auch ein tödliches Geheimnis. Alle können sich in die Tiergestalt ihres Clans verwandeln, aber Maniye kann Tiger- und Wolfsgestalten annehmen. Sie weigert sich, ihre halbe Seele abzulehnen, also flieht sie und rettet dabei einen Gefangenen des Wolf-Clans. Der Mörder Broken Axe ist ihnen auf den Fersen, um sie zur Rechenschaft zu ziehen.

Der Häuptling des Wolf-Clans plant die Herrschaft über den Norden und die Kontrolle über seine Tochter ist entscheidend für seine Pläne. Doch auch andere Stämme bereiten sich auf Konflikte vor. Fremde aus dem fernen Süden tauchen ebenfalls auf und suchen Verbündete für ihren eigenen Konflikt. Es ist eine Zeit der Vorzeichen, denn Priester sehen Gefahr voraus und eine Dunkelheit, die sich über das Land legt. Einige sagen, dass ein großer Krieg bevorsteht, der sogar die Ambitionen des Wolf-Clans überschattet. Eine Zeit der Prüfung und gebrochener Gesetze steht bevor - aber welcher Funke wird die Welt in Brand setzen?

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