Der erste Kinderroman von Philip Pullman, Graf Karlstein, ist ein köstlich gruseliger, bitter-komischer Abenteuerroman, schön illustriert von Peter Bailey. Die Nacht der Seelen ist eine Nacht, in der niemand im Dorf Karlstein es wagt, sein Haus zu verlassen. Denn es ist die Nacht, in der Zamiel, der Dämonenjäger, durch die Wälder streift und nach seiner Beute sucht... Dieses Jahr jedoch muss der Jäger nicht suchen. Er weiß genau, wo er seine menschliche Beute finden kann. Vor zehn Jahren hat er einen Pakt mit dem Grafen von Karlstein geschlossen – und jetzt ist der Dämonenjäger gekommen, um seine Trophäe einzufordern... Der Graf von Karlstein hat die Leben seiner beiden kleinen Nichten, Lucy und Charlotte, angeboten. Zum Glück für die Waisenschwestern hat die Dienerin des Grafen, Hildi, von dem bösen Plan gehört und ist entschlossen, dass sie dieses Jahr nicht zur Beute werden – nicht unter ihrer Aufsicht...