Samuel darf nicht in den Schattenwald eintreten. Aber was hindert den Wald daran, zu ihm zu kommen?
Es gibt eine Sache, die jedes Trollkind mehr fürchtet als alles andere - und das ist der Besserer, der böse Troll im Schattenwald, der seine Mit-Trolle für ihre schmutzigen und dummen Gewohnheiten auf schreckliche Weise bestraft.
Als ein Trolljunge aus dem Wald entkommt, um bei seinem Lieblingsmenschen Samuel Blink zu sein, ist der Besserer nicht glücklich. Bis er erkennt, dass das nützlichste Ding in seinem Verbesserungsturm ein echtes menschliches Kind wäre. Also macht er sich auf eine Quest in die Menschenwelt, um Samuel und den Trollfreund, den er in seinem Kleiderschrank versteckt hat, zu entführen...
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