Isobel ist ein künstlerisches Wunderkind mit einer gefährlichen Kundschaft: den unheimlichen Feenwesen, unsterbliche Kreaturen, die weder Brot backen noch einen Stift zu Papier bringen können, ohne zu Staub zu zerfallen. Sie dürsten schrecklich nach menschlichem Handwerk, und Isobels Gemälde sind äußerst begehrt. Doch als sie ihren ersten königlichen Gönner erhält - Rook, den Herbstprinzen - macht sie einen schrecklichen Fehler. Sie malt sterblichen Kummer in seine Augen - eine Schwäche, die ihn das Leben kosten könnte.
Wütend entführt Rook sie in sein Königreich, um sie für ihr Verbrechen vor Gericht zu stellen. Doch in seiner Welt stimmt etwas ganz und gar nicht, und sie werden von allen Seiten angegriffen. Da Isobel und Rook aufeinander angewiesen sind, um zu überleben, entwickelt sich ihre Allianz zu Vertrauen und schließlich zu Liebe - und diese Liebe verstößt gegen die gnadenlosen Gesetze der Feenwesen. Nun sind beide Leben verwirkt, es sei denn, Isobel kann ihre Fähigkeiten als Künstlerin nutzen, um gegen die Feenhöfe zu kämpfen. Denn insgeheim stellt ihr Handwerk eine Bedrohung dar, der die Feenwesen in all den Jahrtausenden ihres unveränderlichen Lebens noch nie begegnet sind: Zum ersten Mal haben ihre Porträts die Macht, sie fühlen zu lassen.
