In der zweiten Saga des epischen Yu-Gi-Oh! ist Duel Monsters das beliebteste Sammelkartenspiel der Welt - aber für Yugi ist es das gefährlichste Spiel überhaupt! Bei der Teilnahme an der Weltmeisterschaft von Duel Monsters kämpft Yugi gegen rücksichtslose Gegner wie den Spieleentwickler Maximillion Pegasus und den jugendlichen Multimillionär Kaiba Seto, in der Hoffnung, den Ursprung des Spiels und seine eigenen Kräfte zu entdecken! Enthält die Originalhandlung der ersten Staffel von Yu-Gi-Oh!, einschließlich Szenen, die für das Fernsehen zu aufregend sind!

Es sind die finalen Runden vor dem Kampf mit Pegasus, und nur einer von vieren wird überleben! Mai Shiranui hat schon immer gegen Yugi kämpfen wollen, und jetzt hat sie die Chance dazu! Kann Yugi ihren Harpyien-Drachen besiegen? Dann kämpft Jonouchi gegen "Bandit" Keith Howard, Amerikas skrupellosesten Spieler. Jonouchis Deck ist voll mit Kriegermonstern, aber Keiths Maschinendeck bringt den Tod mit Revolvern und Spielautomaten... amerikanischer Stil!