Das Abenteuer ist vorbei, aber das Leben geht weiter für eine Elfenzauberin, die gerade erst anfängt zu verstehen, worum es beim Leben geht.

Elfenzauberin Frieren und ihre tapferen Mitstreiter haben den Dämonenkönig besiegt und Frieden in das Land gebracht. Doch Frieren wird den Rest ihrer ehemaligen Gruppe bei weitem überleben. Wie wird sie verstehen lernen, was das Leben für die Menschen um sie herum bedeutet?

Der Dorfpriester Sein hat nicht vor, Abenteurer zu werden, aber sein Wunsch, einen lange verlorenen Freund zu finden, könnte ihn dazu bringen, sich Frierens Gruppe auf ihrer Reise in den Norden anzuschließen. Sie sind auf dem Weg zur magischen Stadt AEusserst, wo Frieren die erstklassige Magierzertifizierung erhalten kann, die benötigt wird, um die Region des Nordplateaus zu betreten. Auf Frierens Drängen beschließt auch Fern, die Zertifizierungsprüfung abzulegen, und steht unerwarteter Konkurrenz gegenüber...