Kurz vor Weihnachten machen sich der kleine Drache Kokosnuss, der gefräßige Drache Oscar, das Igelmädchen Matilda und der Elefantendrach Juvalas auf den Weg zum Berg, um die schönste Tanne zu finden, die sie auf dem Platz vor den Drachenhöhlen schmücken können. Sie suchen und suchen, bis sie schließlich die perfekte Tanne finden: weder zu hoch noch zu niedrig, weder zu dick noch zu dünn, weder ganz gerade noch ganz krumm. Doch in dem Moment, als Juvalas sich bereit macht, sie zu fällen, erklingen seltsame Stimmen aus den Ästen...