Vereinend die unruhigen britischen Königreiche hinter sich, glaubt Arthur, dass er nun die Sachsen, die das Land bedrohen, zurückhalten kann. In der Zwischenzeit begibt sich Merlin auf eine Quest, um die heiligen Schätze Britanniens aufzudecken, in der Hoffnung, dass sie sich im kommenden Kampf als entscheidend erweisen werden.