In einer postapokalyptischen Welt von Vampiren gegen Menschen bringt Yuichiro Rache über seine Vampir-Herrscher!

Nachdem die Trompeten der Apokalypse den Untergang der Menschheit verkünden, erheben sich Vampire aus den Schatten, um die Erde zu beherrschen. Yuichiro will nur eins - Rache nehmen, indem er jeden einzelnen Vampir tötet.

Yuichiro und seine Freunde schließen sich zusammen, um ihre nächsten Schritte im anhaltenden Krieg zwischen den Menschen, Vampiren und dem Hyakuya-Sektor zu planen, und die Zeit ist nicht auf ihrer Seite. Shinoa kämpft um ihr Leben, um den Ersten in sich gefangen zu halten. Aber der Erste hat Verbündete draußen. Mit Krul nun auf der Seite von Shinoa Squad haben sie vielleicht tatsächlich eine Chance zu gewinnen und Mika zu retten. Aber zuerst erfährt die Bande die Wahrheit darüber, was vor acht Jahren zwischen Krul und Mika passiert ist...