Können Muskeln Magie zerquetschen?!

In der magischen Welt ist Magie alles - jeder kann sie benutzen und die Fähigkeiten bestimmen den sozialen Status. Tief im Wald, unwissend über die Wege der Welt, lebt Mash. Dank seines täglichen Trainings ist er zu einem Fitnessgott geworden. Als Mash entdeckt wird, hat er keine andere Wahl, als sich an der Magieschule einzuschreiben, wo er die Konkurrenz besiegen muss, ohne sein Geheimnis zu verraten - er kann keine Magie benutzen!

Nachdem sie getrennt wurden, treten Mash und die Gang gegen einzelne Mitglieder der Magia Lupus an, der Gruppe von Schurken aus dem Lang Dorm, die magische Kraft von anderen Schülern stehlen. Mash schafft es, seinen schnellen Gegner zu stoppen, aber Dot hat Schwierigkeiten, Love zu besiegen. Mit dem Rücken zur Wand entfesselt Dot eine verheerende neue Kraft. Inzwischen wartet Abel, der Anführer der Magia Lupus, auf Mash für einen entscheidenden finalen Kampf!