Nachdem Trompeten der Apokalypse den Untergang der Menschheit verkünden, erheben sich Vampire aus den Schatten, um die Erde zu beherrschen. Yuichiro will nur eines - Rache nehmen, indem er jeden einzelnen Vampir tötet.
Nachdem er seinen Verstand durch Asuramarus Kraft verloren hat, als er versucht, Guren zu retten, wird Yuichiro bewusstlos und von Mika entführt. Als Yuichiro endlich aufwacht, erfährt er, dass Mika aufgrund von Mangel an menschlichem Blut stirbt. Yuichiro bietet Mika die Wahl, sein Blut zu trinken und ein vollwertiger Vampir zu werden, aber Mika hat Yuichiro etwas sehr Wichtiges über das Projekt "Seraph of the End" zu erzählen, das sein Leben verändern könnte.