Ein Mädchen, das gerne singt, Nino Arisugawa, erlebt ihren ersten herzzerreißenden Abschied, als ihr geliebter Kindheitsfreund Momo wegzieht. Und nachdem Nino sich mit Yuzu, einem Musikkomponisten, anfreundet, erlebt sie erneut eine traurige Trennung! Mit Musik als gemeinsamer Grundlage und einzigem Ausweg, wie wird sich unerwiderte Liebe entwickeln? Da beide Jungen Nino versprochen haben, sie eines Tages durch ihr Singen zu finden, hält sie an dieser Hoffnung fest und setzt ihre Stimme ein. Jetzt in der High School trifft Nino zufällig wieder auf Yuzu, aber sie sehnt sich danach, Momo wiederzusehen...