Issei ist ein Anfänger-Teufel, ein Idiot und ein Perverser. Im Rahmen seiner nächtlichen Dämonenarbeit geht er durch die Stadt und erfüllt die Wünsche der Kunden. Er hat bereits einige ungewöhnliche Anfragen bearbeitet, aber er hat nie erwartet, dass seine neueste Kundin eine weibliche Studentin in Rüstung sein würde! Könnte dies der Auftakt zu einer...