Der 13-jährige Tree-ear lebt in einem koreanischen Dorf, das für seine Keramik berühmt ist. Er hat nicht viel, aber er liebt es, dem Meister-Töpfer Min bei der Arbeit zuzusehen und träumt davon, eines Tages das Handwerk zu erlernen.

Zögernd stimmt Min zu, dass Tree-ear ihm hilft. Entschlossen, alles zu tun, um sich zu beweisen, begibt sich Tree-ear auf eine gefährliche Reise, um die Arbeit seines Meisters dem König zu präsentieren, ohne zu ahnen, dass dies sein Leben für immer verändern wird.