Dieser Band behandelt die Produktion von Eliots Stück The Family Reunion; die Veröffentlichung von The Idea of a Christian Society; und das freudige Verfassen von Old Possum's Book of Practical Cats.

Nachdem er sich durch nächtliches Feuerwachen im Londoner Kriegsblackout erschöpft hat, reist er durch das Land, nimmt an Treffen von The Moot teil, hält Vorträge und berät eine neue Generation von Schriftstellern, darunter Cyril Connolly, Keith Douglas, Kathleen Raine und Vernon Watkins. Zu den wichtigsten Korrespondenten gehören W. H. Auden, George Barker, William Empson, Geoffrey Faber, John Hayward, James Laughlin, Hope Mirrlees, Mervyn Peake, Ezra Pound, Michael Roberts, Stephen Spender, Tambimuttu, Allen Tate, Michael Tippett, Charles Williams und Virginia Woolf. Four Quartets, Eliots abschließendes Meisterwerk, wird ausführlich diskutiert.