Es ist zwei Tage vor Heiligabend, die Nacht, in der Papa Rot zu Besuch kommt, und die jungen Elefanten sind sehr aufgeregt. Sie wählen einen Baum zum Schmücken aus und bereiten die Geschenke vor, die Papa Rot während der Nacht sammeln wird, um sie denen zu bringen, die sie brauchen. Aber dieses Jahr hat Elmer eine besondere Überraschung für die jungen Elefanten, wenn sie ruhig bleiben und sich verstecken können.