Können Muskeln Magie zerbrechen? In der Welt der Magie ist Magie alles und die Fähigkeiten eines Menschen bestimmen seinen sozialen Status. Tief im Wald, ohne die Realitäten der Welt zu kennen, lebt Mash. Dank seines täglichen Trainings ist er zum Gott der Fitness geworden. Als Mash entdeckt wird, bleibt ihm nichts anderes übrig, als sich an einer Magieschule einzuschreiben, wo er den Wettbewerb besiegen muss, ohne sein Geheimnis zu enthüllen: Er kann keine Magie verwenden! Mash hat eine Weile dem Angriff von Innocent Zero entkommen, doch bald droht mehr Gefahr, als er sich seinem verhasstesten Feind stellen muss: der Prüfung zum Semesterende. Werden seine Freunde ihn vor dem Scheitern und der drohenden Exmatrikulation retten können? In der Zwischenzeit weigert sich jemand weiterhin, Mash zu akzeptieren, und geht zu Interventionen im Vorstellungsgespräch für den Göttlichen Visionär über. Mit neuen Mördern, die auftauchen, beginnt der finale heftige Wettbewerb zwischen drei Schulen, wer der nächste Visionär sein wird!