Als Silas Bird mitten in der Nacht aufwacht, sieht er machtlos zu, wie drei Fremde seinen Vater mitnehmen. Silas bleibt erschüttert, verängstigt und allein zurück, abgesehen von der Anwesenheit seines Begleiters Mittenwool . . . der zufällig ein Geist ist. Aber dann taucht ein mysteriöses Pony vor seiner Tür auf, und Silas weiß, was er tun muss. So beginnt eine gefährliche Reise, um seinen Vater zu finden - eine Reise, die ihn mit seiner Vergangenheit, seiner Zukunft und der unergründlichen Welt um ihn herum verbinden wird.